こんにちは。2018年からつみたてNISAを始めた20代会社員です💁♀️
前回の🐣『つみたてNISA』運用する金融機関を変える方法①では、
運用機関を変える際の基礎知識と金融機関を変えることを検討した方がいい方について書きました。
今回はその続きで実際に変えると決めた後にどのような流れで行うのかを説明します😄
簡単６STEPです🐱！！！
STEP5までは、現在使用中の金融機関でのやり取りです。
STEP1
『金融商品取引業者等変更提出書』の申請
一週間ほどで書類が届きます。
STEP2
『金融商品取引業者等変更提出書』の提出
STEP3
『勘定廃止通知書』を受け取る
これも一週間ほどで届きます。
STEP4
『非課税口座開設届出書』等を作成
STEP5
『勘定廃止通知書』STEP3で受け取ったものと
『STEP4の作成書類』を提出
STEP6
新しい金融機関で『NISA口座開設』『口座種類の変更』
以上6STEPです！
正直私はめんどくさいな。。。と思いました🤣（笑）
それでもやはり買い付けをする金融商品によってプラスのふり幅は違うので今よりもより良い運用をしたい！
せっかくやるなら良い運用をしたい！そう思うのならばこの6STEPで金融機関を変えましょう！
